Cengiz, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapmakta ve en büyük hayali bir kaset çıkarmaktır. Taşkın ile tanışması ile Cengiz, Taşkın’ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin’in bestelerini kullanarak kasetinin çıkışını yapacağını düşünür. Bu amaçla ağabeyinden borç alır. Fakat Cengiz bu süreçte kendisini Taşkın ve Taşkın’ın kardeşi Arzu ile birlikte talihsiz bir dizi olayın içinde bulur. Bu film, Cengiz’in hayatının değişimi ve kaset rüyasını gerçekleştirmek için verdiği mücadelesini anlatır.
